本作はビートルズの『サージェント・ペパーズ?』に影響を受けたと言われる初のセルフ・プロデュース作品。通算11枚目のアルバム。「魔王讃歌」「魔王のお城」他を収録。 (C)RS

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1. 魔王讃歌
2. 魔王のお城
3. イン・アナザー・ランド
4. 2000マン
5. 魔王讃歌(二部)
6. シーズ・ア・レインボー
7. ランターン
8. ゴンパー
9. 2000光年のかなたに
10. オン・ウィズ・ザ・ショウ